一起秋山红叶，老圃黄花，颇不孤单。到了济南府，进得城来，家家泉水，户户垂杨，比那江南风景，感觉更加风趣。到了小布政司街，觅了一家客店，名叫高升店，将行李卸下，开辟了车价酒钱，胡乱吃点晚餐，也就睡
老残从鹊华桥往南，缓缓向小布政司街走去。一昂首，见那墙上贴了一张黄纸，有一尺长，七八寸宽的风景。居中写着“说鼓书”三个大字；中间一行小字是“二十四日明湖居”。那纸还未非常干，心知是方才贴的，只不晓得这是甚么事情，别处也没有见过如许招子。一起走着，一起策画，只听得耳边有两个挑担子的说道：“明儿白妞平话，我们能够不必做买卖，来听书罢。”又走到街上、听铺子里柜台上有人说道：“前次白妞平话是你乞假的，明儿的书，应当我乞假了。”一起行未，街谈巷议，大半都是这话，内心惊奇道：“白妞是何许人？说的是多么样书，为甚一纸招贴，侵举国若狂如此？”信步走来，不知不觉已到高升店口。
说着，那黑妞又上来讲了一段，底下便又是白妞上场。这一段，闻中间人说，叫做“黑驴段”。听了去，不过是一个士子见一惊人，骑了一个黑驴走畴昔的故事。将描述那美人，先描述那黑驴如何如何好法，待铺叙到美人的好处，不过数语，这段书也就完了。其音节满是快板，越说越快。白香山诗云：“大珠小珠落王盘。”能够尽之。其妙处，在说得极快的时候，听的人仿佛都赶不上听，他却字字清楚，无一字不送到人耳轮深处。这是他的独到，然比着前一段却未免逊了一筹了。
到了十一点钟，只见门口肩舆垂垂拥堵。很多官员都着了便衣，带着家人，连续出去。不到十二点钟，前面几张空桌俱已满了。不竭另有人来，看坐儿的也只是搬张短凳，在夹缝中安插。这一群人来了，相互号召，有打千儿的，有作揖的。大半打千儿的多。寓谈阔论，谈笑自如。这十几张桌子外，看来都是做买卖的人；又有些像是本地读书人的模样：大师都嘁嘁喳喳的在那边说闲话。因为人大多了，以是说的甚么话都听不清楚，也不去管他。
到了铁公祠前，朝南一望，只见劈面千佛山上。梵字僧楼，与那苍松翠柏，高低相间，红的火红。白的乌黑，青的靛青，绿的碧绿，更有那一株半株的丹枫夹在内里，仿佛宋人赵千里的一幅大画。做了一架数十里长的屏风。正在叹赏不断，忽听一声渔唱，低头看去，谁知那明湖业已澄净的同镜子普通。那千佛山的倒影映在湖里，显得明显白白，那楼台树木，格外光彩，感觉比上头的一个千沸山还要都雅，还要清楚。这湖的南岸，上去便是贩子。却有一层芦苇，密密遮住。现在恰是着花的时候，一片白花映着带水气的夕阳，好似一条粉红绒毯，做了高低两个山的垫子，实在奇绝。
到了鹊华桥，才感觉火食稠密，也有挑担子的，也有推小车子的，也有坐二人抬小蓝呢肩舆的。肩舆前面，一个主子的戴个红缨帽子，膀子底下夹个护书，冒死价奔，一面用手中擦汗，一面低着头跑。街上五六岁的孩子不知避人，被那轿夫偶然踢倒一个，他便哇哇的哭起。他的母亲赶快跑来问：“谁碰倒你的？谁碰倒你的？”阿谁孩子只是哇哇的哭，并不说话。问了半天，才带哭说了一句道：“抬矫子的！”他母亲昂首看时，肩舆早已跑的有二里多远了。那妇人牵了孩子，嘴里不住咭咭咕咕的骂着，就归去了。